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一周前瞻:特朗普又有大事宣布 市场“大地震”会否延续就看这几份报告!

瑷财有道 2021-04-02 16:25:40


全球股市抛售潮令金银油受拖累,美元成为“香饽饽”。本周特朗普将宣布一件大事、各国通胀报告来势汹汹,这个市场主题会否延续无疑是最大看点。美油重挫9%后,本周将面临三件大事的层层考验!

上周,全球股债市场大跌,美国三大股指一周累计下跌超过5%,欧股创两年来最差单周表现,德国股指确认陷入技术性回调区间;10年期美债收益率一度飙升至逾四年高位2.885%的水平。风险资产剧震之际,金银却未获得投资者青睐,上周累计下挫逾1%;汇市出现大逆转,此前一直弱势的美元创15个月最大单周涨幅,欧元、英镑等热门押注反而纷纷回吐此前涨幅。受美国产量担忧影响,美油上周自12月以来首次跌破60关口,一周累计下挫超过9%。

展望本周,市场最关注的无疑是对金银油汇均有重大影响的这轮股市剧烈回调会否继续!此外,美国、英国、德国等多国通胀数据齐袭,油市将迎来两大机构月报及一大会议。投资者还需要留意特朗普即将公布的1.5万亿美元基建计划。


【本周重要讲话、假期休市及风险事件一览】
周一:欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布);日本东京证券交易所因建国纪念日休市一日。
周二:17:00 IEA公布月度原油市场报告;21:00 2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表演说;台湾证券交易所因非商业日休市两日;深圳证券交易所2月13日(星期二)至2月21日(星期三)不提供港股通服务;
周三:沙特能源部长法利赫和俄罗斯能源部长诺瓦克出席由国际能源论坛IEF、欧佩克及国际能源署(IEA)共同举办的能源前景研讨会;大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所不进行夜盘交易;
周四:韩国首尔证券交易所因农历新年休市两日;香港交易所因除夕只进行早盘交易;台湾证券交易所因除夕2月15日-2月20日休市;上海及深圳证券交易所2月15日-2月21日休市;大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所2月15日-2月21日共休市五日,2月22日起照常开市 

【本周需重点关注的财经数据】
周一:16:15 瑞士1月CPI月率;
周二:17:30 英国1月CPI月率、英国1月零售物价指数月率;19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数;
周三:05:30 美国至2月9日当周API原油库存;15:00 德国第四季度未季调GDP年率初值、德国1月CPI月率终值;18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值、欧元区12月工业产出月率;21:30 美国1月季调后CPI月率、美国1月零售销售月率;23:00 美国12月商业库存月率;23:30 美国至2月9日当周EIA原油库存;
周四:08:30 澳大利亚1月季调后失业率;14:30 法国第四季度ILO失业率;18:00 欧元区12月季调后贸易帐;21:30 美国至2月10日当周初请失业金人数、美国2月费城联储制造业指数、美国1月PPI月率、美国2月纽约联储制造业指数;22:15 美国1月工业产出月率;23:00 美国2月NAHB房产市场指数;23:30 美国至2月9日当周EIA天然气库存;
周五:17:30 英国1月季调后零售销售月率;21:30 美国1月新屋开工总数年化、美国1月营建许可总数、美国1月进口物价指数月率;23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值;
周六:02:00 美国至2月16日当周石油钻井总数。


周一(2月12日)特朗普揭晓万亿美元基建计划“面纱”、欧佩克月报

当地时间周一,白宫将揭开外界期待已久的基础设施计划。周末,白宫官员向媒体表示,按照该计划,联邦政府将向各州及各市提供1000亿美元作为基础设施项目的配套资金;不过,该部分资金将仅占整个计划成本的20%,意味着州、地方及私人出资将负责余下的80%。除了资金之外,基建计划还有一大重点是涉及联邦许可程序的改革,旨在缩短基础设施项目获得批准的时间。特朗普计划本周三在白宫会见两党领导人,讨论基建计划。

原油市场方面,欧佩克将于周一公布月度原油市场报告。上周,作为欧佩克月报二手来源的普氏能源数据显示,今年1月该组织14个成员国均参与减产协议,为协议执行以来首次。欧佩克1月产量较前一月升6万桶/日,至3246万桶/日,但仍低于3273万桶/日的产能上限。1月欧佩克12国减产执行率高达133%。另外,投资者还需要关注欧佩克对美国等非欧佩克供应预期的调整,上周EIA报告显示美国原油产量达到创纪录新高的1025.1万桶/日,已经超过了沙特的产量——按照普氏能源数据,沙特1月产量为999万桶/日。

周二(2月13日)IEA月报、美联储2018年票委梅斯特讲话

在上一份月报中,国际能源署(IEA)称考虑到美国产油量急剧增长以及加拿大与巴西产量增长态势,2018年非欧佩克供应量料增加170万桶/日,高于2017年的70万桶/日;预计今年非欧佩克总供应量为5980万桶/日,其中美国料贡献创纪录的1040万桶/日。在供应大增之际,若IEA在周二月报中预期需求增速放缓,料将进一步打压油价。投资者正密切关注美油的50日移动均线,若连续几个交易日收于该水平下方,无疑是一个看跌信号。

周二晚间21:00,2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将就经济前景发表演说。在上个月,梅斯特称不担心美国经济会接近衰退,同时重申2018年逐步加息是合理的,预期明后两年均加息三至四次。在股市剧震之后,美联储官员对于这轮暴跌的看法同样值得关注。

周三(2月14日)美国1月CPI及零售销售数据、沙特与俄罗斯油长出席能源会议

对于周三晚间21:30公布的美国1月季调后CPI月率,市场的预期为0.3%,较前值0.1%有所上升,过去两个月的薪资增速上升料将刺激标题通胀走高。另外,投资者预计1月核心CPI月率为0.2%,略低于前值0.3%。野村认为,12月核心CPI的强劲部分受到一些临时性因素的推动,如特定大城市租金的跳涨,随着临时性因素的减弱,1月份核心通胀率料将小幅下滑。对于零售销售数据,市场预期是较前值0.4%小幅下滑,料为0.3%。投资者需要注意的是,要谨慎看待1月零售销售数据,因为消费者在圣诞及新年假期之后往往会减少支出。

另外,沙特能源部长法利赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周三将出席由国际能源论坛IEF、欧佩克及IEA共同举办的能源前景研讨会。沙特油价上月底首次提出将延续合作至2018年之后,但“减产不是唯一方式”。在美国原油产量已经超载沙特的情况下,后者会作出何种表态?在油价从1月底高点大跌逾11%的情况下,油长们或有可能为油价提供口头支撑。

周四(2月15日)美国1月PPI数据

周四晚间将公布美国1月PPI月率,预计从前值的-0.1%反弹至0.3%。值得注意的是,英国、德国也分别将于周二和周三公布CPI数据。前述这些通胀数据都可能会对股市造成影响,若通胀超出市场预期,股市或迎来更大一轮抛售。


【每日仓单速报】

上周五,美元兑日元在美市盘中一度跌至108.05,随后触底反弹。花旗两度下调了其美元兑日元的中线空单止损,成功在美元反弹之前锁定了140点盈利。路透IFR机构仍然持有其美元兑日元空单,目前该空单的浮动盈亏较上一交易日变化不大。值得注意的是,路透IFR机构在周五新建了一张英镑兑美元多单,然而当天晚上欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶就脱欧谈判发表强硬言论,令英镑跌破1.38关口,这张多单很快止损离场,最终亏损130点。




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