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【期市早参】2018-03-14 星期三

弘业期货 2020-07-24 10:58:23

文:金融研究院

制作:网络推广部


郑重声明:本资讯内容仅供参考,据此入市,风险自担


宏观方面

外汇

行情回顾

隔夜美元指数收89.7235,跌0.22%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3294。

消息回顾

欧盟:

欧盟英国脱欧首席谈判官Barnier表示,英国脱欧谈判极其复杂,留给脱欧谈判的时间非常短;为确保有序脱欧仍要付出更多努力;欧盟无法接受英国首相特蕾莎·梅在脱欧红线的某些方面内容。

欧盟委员会主席容克:美国总统特朗普的关税政策是“双输”政策,希望美国在近几日就钢铝关税作出更多阐明;欧盟准备好向WTO就关税问题提出申诉,重申欧盟准备好“捍卫”欧盟市场。欧盟委员会副主席表示,欧盟已经准备好回应美国钢铝关税。据Politico,知情人士称,如果欧盟工会可以证明自身能够促使企业削减过剩产能,并同时满足其他一些条件,欧盟将能够获得美国钢铁关税豁免。

美国:

美国2月CPI环比升0.2%,预期升0.2%,前值升0.5%;同比升2.2%,预期升2.2%,前值升2.1%。2月核心CPI环比升0.2%,预期升0.2%,前值升0.3%;同比升1.8%,预期升1.8%,前值升1.8%。

美国总统特朗普通过推特宣布,解除蒂勒森美国国务卿职务,并委派现任中情局局长蓬佩奥接任该职。特朗普称,保守派评论员Larry Kudlow“很有可能”接替科恩的职位,担任白宫首席经济顾问,但也在考虑其他人。美国参议院民主党领袖舒默表示,特朗普内阁的不稳定削弱了美国。

日本:

日本1月核心机械订单环比8.2%,预期5.2%,前值-11.9%;同比2.9%,预期-0.7%,前值-5%。

日本央行会议纪要显示,大部分委员认为大幅宽松仍然是合适的;大部分委员认为实现CPI目标的动能是可以维持的;部分官员认为,必须监控政策的积极影响与边际效应,包括政策对金融系统的影响。


国债

国内债市盘前:

1. 央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放600亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

2. 美债收益率普跌。两年期美债收益率跌0.8个基点,报2.258%。五年期美债收益率跌1.3个基点,报2.622%。10年期美债收益率跌2.6个基点,报2.844%。30年期美债收益率跌3个基点,报3.099%。

昨日5 年期国债期货主力合约 TF1806 报收于 96.445,跌幅 0.16%,最高 96.605,最低 96.430,成交量6962手,持仓量18301手,日减仓 35 手;10 年期国债期货主力合约 T1806 报收于 92.695,跌幅 0.31%,最高 92.970,最低 92.645,成交量 3.39 万手,持仓量 41055 手,日减仓 1324 手。尽管央行开展逆回购操作,但是受缴税等因素的影响,资金面较之前有所收敛。一级市场供给压力加大,压制市场乐观情绪。两会将于下周闭幕,债券市场的压力将逐渐显现,市场情绪也将趋于谨慎。海外市场方面,蒂勒森被解除职务,引发避险资金进入债市,美债收益率普跌。考虑到后期央行大概率上将跟随美联储加息上调公开市场操作利率,季末资金面扰动以及金融监管政策的落地,投资者仍需保持谨慎。


股指

隔夜消息: 

MSCI推出12个新的中国相关指数 为纳入A股做准备; 一委一行两会”金融监管架构形成; 特朗普解除蒂勒森国务卿职务,提名中情局局长蓬佩奥接任;证监会有关A股对接新经济改革方案已形成正报批程序当中,就CDR已经成立专门的工作小组;新华社发文称,美国近来宣布钢铝关税的举动持续在全球遭到强烈反对,并引发了全球贸易战忧虑

隔夜市场:

美国股市周二收盘下跌,受科技股拖累。数据显示美国通胀略有放缓,受此影响,美国国债走高,美元走软,金价走高。欧元英镑上涨拖累欧洲股市下跌。油价下跌,受美国原油产量上升迹象打压

策略提示:

昨夜受到特朗普解除蒂勒森国务卿职务影响.欧美尽数收跌,而前两日的策略报告中我们已经提示上证50转折点或已出现,下面要留心的是短期下行加速的风险,隔夜看外围普跌,那就暂时更无外围的矛盾和掣肘,创50短期观察点则是目前正展开的某级别c的深度问题,中期趋势依旧维持看涨。


恒指期货

重要资讯:

1. 美国三大股指集体下跌,道指跌逾170点或0.68%,报25007.03点;纳指跌1.02%,报7511.01点;标普500指数跌0.64%,报2765.31点。科技与能源板块领跌。美国政局的不确定性施压美股。

2. 香港恒生指数收盘涨0.02%,报31601.45点。恒生国企指数涨0.39%。农行千亿定增带动内银股大涨,中国银行涨1.8%领涨蓝筹,农业银行大涨5.4%。港股通热门金斯瑞生物科技午后大跳水收跌近9%,日内振幅逾18%。大市成交升至1101.8亿港元,前一交易日为1197.4亿港元。

昨日恒指整体小幅上涨,盘中进入小回调,盘尾涨幅缩小并且有下跌的趋势,主要由于港股通热门金斯瑞生物科技午后大跳水。但由于农行千亿定增稳定了恒指的股市,没有让恒指再次陷入大跌局面。今日金融外部环境也不容乐观,美股三大股指集体下跌,美国政局的不确定性施压使得美股走势不明确,如果美股持续下跌,恒指也会受到影响,预计会继续有小幅下跌,即使有涨幅趋势上涨幅度也不会大。上证综指缩量调整止步三连阳,收盘跌0.49%报3310.24点,预期恒指短期会有下跌风险,但受多种因素影响可能多有震荡。

昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开高走,盘中涨幅明显缩小,进入小回调;夜盘盘尾有下跌趋势;合约整体表现为全部收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。




金属板块

贵金属

COMEX黄金上涨3.3美元,至1326.8美元,涨幅0.25%。COMEX白银上涨0.055美元,至16.595美元,涨幅0.33%。

黄金周二(3月13日)企稳反弹,美市盘中最高上探至1328.8美元/盎司,金价一度巨幅震荡,最低触及1313.80美元/盎司。周二美国总统特朗普在社交媒体上证实已解除蒂勒森国务卿职务,现任中情局局长Mike Pompeo将接任。市场大为震惊。美国政府内部存在较大隐患,隔夜欧美股市跳水大跌,消息传出后美元指数立刻下挫至90下方,黄金借机获得反弹。日内公布的美国CPI数据符合市场预期,缓解了交易员和投资者对通胀升温的担忧。数据显示2月美国消费者价格指数CPI录得上涨0.2%,同比上涨2.2%,与市场预期一致。剔除食品和能源的核心CPI也上涨0.2%,同比为1.8%。昨日黄金在CPI数据公布后短线快速下破1315美元,但是立刻反弹,上方依然受到1330美元的压制。今日预计继续弱势震荡,上看1330美元。


有色金属

华盛顿邮报:特朗普解除蒂勒森国务卿职务,将以Pompeo取代蒂勒森。美国: 2月CPI环比 0.2%,预期 0.2%。2月CPI同比 2.2%,预期 2.2%。2月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%。2月核心CPI同比 1.8%,预期 1.8%。隔夜美国2月CPI和核心CPI指数均符合预期,美联储3月份加息概率较大,18年大概率加息3次。美国总统特朗普忽然宣布解除国务卿蒂勒森职务,市场大为震惊。美国政府内部存在较大隐患,隔夜欧美股市跳水大跌,美元小跌,有色金属全线反弹。

特朗普忽然解除国务卿蒂勒森职务,隔夜美元小幅下跌,有色金属全线反弹。隔夜伦铜探底回升收小阳线,站上5日和10日均线,沪铜日盘走低,夜盘高开于52000点关口和5日均线上方,小幅震荡收于10日均线附近。隔夜成交持仓均萎缩,市场观望情绪浓厚。沪铜在52000点附近反复震荡,目前技术形态偏向中性,但表现出较为明显的筑底迹象。下方支撑布林通道下轨51450,上方压力20日均线52340和53000点关口.

特朗普忽然解除国务卿蒂勒森职务,隔夜美元小幅下跌,有色金属全线反弹。隔夜小幅反弹收于5日均线附近,伦铝走势仍然较弱。沪铝日盘大跌后夜盘小幅高开,震荡收十字星,跌破14000点和5日均线,沪铝技术形态较差,可能延续调整。上方压力14000,下方支撑13500.


能源化工

原油

上一交易日,美国WTI原油4月期货收跌0.53美元,跌幅0.86%,报60.85美元/桶,交易区间60.27-61.97。布伦特原油5月期货收跌0.22美元,跌幅0.34%,报64.73美元/桶,交易区间64.05-65.68。

美国劳工部数据显示,美国2月核心CPI(剔除食品和能源价格)环比上涨0.2%,2月核心CPI同比上涨1.8%, 2月美国CPI继续稳固,符合预期,并未出现加速上涨的态势。据华盛顿邮报,特朗普解除了蒂勒森的国务卿职务,并称现任中情局局长Mike Pompeo将接任国务卿一职。受此消息影响美元指数短线下跌,收于89.709点。

美国3月9日当周API原油库存 +115.6万桶,预期 +150万桶,前值 +566万桶。美国3月9日当周API库欣地区原油库存 -15.6万桶,前值 -79万桶。美国3月9日当周API汽油库存 -126.2万桶,前值 -454万桶。美国3月9日当周API精炼油库存 -425.8万桶,前值 +149万桶。日内关注22:30公布的EIA周报。

策略上,维持昨日看法不变,仍以逢高做空为主。


甲醇

甲醇方面,郑醇昨日于夜盘形成的高位震荡区间继续稳定运行,基本维持在指数2700以上,资金有流出迹象,空头松动,夜盘小幅跳空高开并维持震荡,现货方面,山东、华东沿海继续试探性提价,报价小涨,内蒙涨幅也十分明显,其他地区稳中有涨,期货仓单维持583张水平,昨日增加来自太仓阳鸿及定州天鹭仓库。对于今日的行情,继续关注以指数2700为支撑展开的反弹,关注上方2770附近压力。


天胶

天胶方面,沪胶昨日继续窄幅震荡,基本维持在指数12850以上运行,正缓慢释放30日线压力,可能为短期上突蓄力,夜盘开盘小幅偏强震荡之后尾盘拉升,昨日现货报价继续稳定,期货仓单继续小增460吨,来自山东仓库;消息的炒作主要还是来自于泰国5-7月停割的构想。对于今日的行情,继续关注沪胶指数以12800为支撑展开的震荡反弹。


PTA

隔夜油价再次回落,PX价格震荡偏强,PTA方面,3月逸盛石化两套装置检修,将降低市场供给,目前聚酯检修装置已基本重启,下游织造企业开工陆续恢复,市场订单正在增加,PTA下跌空间有限,09合约抗跌性强,与05价差继续修复,可继续抛近买远,激进者逢低做多远月合约。


化工品

油价周二下跌,因有迹象显示美国原油产量上升。NYMEX 4月原油期货收跌0.65美元,或1.06%,报每桶60.71美元。5月布兰特原油期货收跌0.31美元,或0.48%,报每桶64.64美元。L1805方面,昨日期价跌势放缓,收出小阳线,但目前整体弱势格局尚未改变,依然维持空头思路参与,可趁反弹做空,今日期价如能反弹至9300元上方可介入空单; PP1805方面,昨日期价维持低位震荡态势,目前市场库存压力依然没有缓解,近期市场仍将承压下行,今日期价如弹至9000元上方介入空单。


黑色板块

螺纹钢、铁矿石、铁合金

昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3694元/吨。现货市场,全国各地区价格小幅下跌,HRB400 20mm南京报价4030元/吨,上海报价3910元/吨。铁矿石普式指数下降幅度较大,目前保持在75美元。铁合金方面,截止3月13日,硅铁75#市场多数报价6500-6700元/吨。主产地硅锰主流报价维持在8250-8400元/吨区间。消息面上, 经合组织:预计2018年全球经济增长3.9%,2019年增长3.9%;预计2018年中国经济增长6.7%,2019年增长6.4%;预计2018年美国经济增长2.9%,2019年增长2.8%;预计美国今年将加息四次,此前预期为三次;贸易保护主义是前景展望面临的主要风险。近期螺纹仍然处于低位震荡,但从现货方面来看,价格仍然在下跌。从近期成交的情况来看,昨天的成交量继续下滑,贸易商不断在降价。近期下游部分地区库存情况开始有所起色,但是仍然处在高位。市场上最关心限产结束后钢厂复产力度,从目前情况来看,大家普遍预期如果需求启动,库存应该会开始消化。从我们实际调研来看,需求启动仍然比较缓慢,近期我们认为螺纹仍然是震荡偏弱走势。技术面上,关注上方3800的阻力以及下方3625的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方535的阻力以及下方460的支撑,热卷关注3900的阻力以及下方3750的支撑。


焦煤、焦炭

焦煤夜盘下跌2.5元,至1249元,跌幅0.2%。焦炭下跌14元,至1974元,跌幅0.07%。 自2016年2月国家实施煤炭去产能政策以来,贵州省是的去产能力度仅次于山西省和河南省,近日贵州省能源局发布的数据显示,截至2018年2月底,贵州省共有生产矿井450处,比去年底减少了26处,合计产能15610万吨/年。

煤炭供应方面,焦煤结构差异依然突出,部分区域高硫资源下跌20元/吨,而低硫资源供应仍偏紧,价格仍有走强趋势。焦企方面,河北、山东地区环保限产执行力度加强,焦企发运不畅,库存微增。下游钢厂限产力度依旧,市场需求未能如期释放。港口报价继续走低,贸易商有抛货现象,市场观望态度增强。焦煤偏弱震荡,跌势稍有缓和,预计今日将继续走弱,1235将是其支撑点。焦炭在小幅反弹后再次回落到支撑线以下,近期将考验下方1944的支撑性。 


动力煤

动煤主力ZC1805合约夜盘上涨0.2元/吨,收报于607.6元/吨,涨幅0.03%。近期国内动力煤市场涨跌互现。产地方面以陕西榆林地区涨幅最为明显,自上周煤价上调10元/吨之后,今日当地某主流煤矿价格再次上调10元/吨。需求方面来看,节后焦化厂、钢厂开工率普遍较高,对配焦煤需求良好;其次下游水泥厂多集中在3月15日之后恢复生产,在此之前积极储煤。供应方面来看,“两会”召开期间小矿暂停生产,阶段性供给偏紧导致下游用户集中去大矿采购,使得价格上涨获得支撑。港口方面,动力煤现货成交稀少,价格延续下行的态势,现5500大卡煤平仓价降至650元/吨左右,临近用煤淡季,沿海电厂库存高位以长协煤兑现为主,市场煤采购意愿不强。下游方面,截至3月13日,沿海六大电厂煤炭库存为1411.28万吨,日耗煤量62.37万吨,可用天数22.6天。现货价格的疲软,带动盘面整体震荡下行,5月交割日来临前,存修复贴水预期。技术面上,关注上方630阻力以及下方600支撑。


玻璃

近期沙河地区出库情况较好,厂家库存和贸易商库存均有一定幅度的下降,总体库存压力减轻。昨日沙河地区及西北市场均上涨20元左右。现货支撑下,短线或有反弹,但后期产能增加压制远期市场,后期价差有望扩大。


农产品板块

油脂油料

美盘、马盘、内盘走势分析:

1、CBOT大豆期货周二连续第二日上涨,5月大豆合约收升7美分,报每蒲式耳10.48美元。

2、BMD毛棕榈油期货周二收高,马来西亚将有三个月免征棕榈油出口税,免税措施将在4月7日结束,这预计将提高需求并提振价格。

隔夜市场信息: 

1、Applied气象咨询公司专家German Heinzenknecht称,就大豆单产而言,已经毫无希望。未来几天的降雨也不会对大豆或玉米作物有多少帮助。

天气展望:

1、天气预报显示未来两周,布宜诺斯艾利斯和圣菲省中部往东有降雨预期。

操作策略:

1、美豆维持1030-1080美分区间震荡,连粕09持仓量已大于05,维持逢低点价和买入。


油粕类

隔夜美豆小幅反弹,5月合约开1041.4,最高1052,最低1041.2,最新1048.4,涨0.65%;另5月豆粕反弹1.54%于376美元/短吨;

国内豆粕继续减仓反弹,5月开3066,最高3073,最低3056,最新3063,涨0.03%,减仓40422,9月增仓10516手,收涨0.07%于3015;

菜粕开2517,最高2531,最低2517,最新2525,涨0.08%;

菜油高开小幅震荡,5月开6370,最高6378,最低6344,最新6358,涨0.47%;ICE油菜籽期货因加元走弱和美豆油上涨而大涨,5月合约收涨8.5加元于520.9加元;

操作建议:豆粕菜粕关注,菜油多单跟进,止损6200;


白糖

洲际交易所(ICE)原糖期货周二急挫至八个半月低位,因在连续第三日未能升穿每磅13美分后出现技术性卖盘。5月原糖期货收跌0.31美分,或2.4%,报每磅12.62美分,盘中跌至12.53美分,追平6月触及的连续两日的日低。交易员表示,技术性卖盘重压价格,此前现货月合约再次未能突破13美分的心理水准。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏好。具体情况如下;南宁中间商报价5890元/吨。南宁集团报价5760-5940元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5860-5880元/吨。柳州集团报价5870-5890元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5620-5630元/吨;大理中间商报价5540-5560元/吨,祥云中间商暂无报价。湛江中间商报价5800元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5930-5970元/吨,报价不变,成交一般。


棉花、棉纱

纽约期棉周二连跌第三日,价格高企导致买盘稀缺。洲际交易所(ICE)5月期棉合约收跌0.3美分报每磅82.98美分。昨日国内盘面继续承压震荡下行,主力1805合约跳空低开低走,盘中一度跌破万五关键位,最终跌95元/吨,日K线报收长下影线,盘中窄幅震荡,减仓一万七千多手;隔夜盘面震荡向下,仓差变化不大。储备棉轮出初期,市场供给增加,国内正面承压。我们预计,受下游积极补库影响,国内棉花现货价格有望稳中趋涨,且抛储底价也会对盘面形成一定支撑,跌幅有限,关注15000元/吨附近的支撑力度。棉纱现货补库,价格稳定,不过国内下游需求无明显变化,棉纱价格将或将与原材料价格共振,幅度较弱。操作上建议投资者耐心等待郑棉做多机会。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。


玉米、淀粉

周二(3月13日)CBOT玉米守住微弱涨幅,5月期约收涨1美分于391.75美分/蒲式耳,收于日内触及的七个月来最高下方平,技术性买盘及美玉米出口需求强劲带来支撑,投机基金当天在玉米市场净做多,由于市场猜测阿根廷减产,全球玉米买家将近期的大部分采购需求转移至美国。

DCE方面,昨日玉米早盘下探后小幅反弹,减仓缩量,淀粉资金流出。玉米现货价格整体以调降为主,个别地区反弹,昨日吉林5.4万吨玉米竞售全部流拍,起拍价一等1830元/吨,二等1810元/吨,但有消息反应本次流拍属于系统出现问题,未有定论。盘面在政策传言利空打压,连续下跌后,受到长期均线和上升趋势线的技术性支撑,C1805收带下影的小阳线于1823元/吨,目前消息传闻尚未落实,市场心态谨慎,持仓量连续大幅减少,在此真空时期,建议观望1820附近技术支撑情况,以突破与否选择新的方向。

淀粉方面,现货价格大多持稳,个别下跌,因前期提价转嫁成本压力,亏损幅度缩小,库存下降,但开机率已回升至77%左右,需求处于淡季,成本支撑力度减弱,但尚未出现深跌。CS1805收小阳于2151元/吨,跟随玉米走势,昨日下探受长期均线支撑,建议观望为主,激进者可逢高尝试短空。


鸡蛋

芝华数据显示,周末全国各主要地区鸡蛋现货价格跌势放缓,部分地区蛋价已破3,鸡蛋指数3.29,较上一日跌0.02,其中主产区湖北新洲最大下跌150元/500kg,主销区广东广州最大下跌140元/500kg,主产区均价3.13元/斤,较上一日跌0.02,主销区均价3.53元/斤,较上一日跌0.02。贸易商收货偏易,走货变慢,库存正常偏少,贸易商看跌预期减弱,预计短期蛋价将偏弱调整。昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.99元/斤,较12日下跌0.04元/斤,近期蛋价持续偏弱,部分地区淘鸡有所增加,屠宰压价,局部淘鸡价格回调,预计短期内淘鸡价格小幅震荡调整。

昨日鸡蛋期货板块偏弱震荡,各合约近弱远强,鸡蛋指数缩量涨0.29%,强于文华指数,减仓1180手,盘中短线迹象较为明显,预期还将偏弱震荡。主力合约今日虽小幅反弹,但盘面依旧是易跌难涨局面,控制权在于空头,但3600支撑位附近容易反复。前二十主力净持仓由空翻多,但优势不明显,或反应出市场中短线高抛低吸盘偏多,这将不利趋势性行情的发展。 

目前市场的多头底气在于:存栏量同比减少且处于较低位置,这源于淘汰量大于新增产蛋量。但在高养殖利润的诱使下,中长期在产蛋鸡存栏逐步较为确定,且正值消费淡季和疫情高发之际,不宜做多,也不宜追空。

昨日,国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议,建议不再保留农业部,组建农业农村部,为坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化作铺垫,预计这将对国家的“三农”事业产业较为深远的影响,后续效果也将持续关注。

交易策略建议:建议3630以下观望偏空对待,滞涨或快速突破3600可空单介入,1809空单持有,4140止损。


苹果

批发市场采购稳定增加,各产区交易总体呈现上升势头,但交易速度依旧不及往年。在价格波动上,受库存量的影响,产地稳中偏弱仍是主流,个别产区受货源多寡,以及交易货源质量优劣影响,交易出现涨跌不一的波动,但整体趋势依旧难改。其中山西纸加膜因货源较多,交易时间日益缩短影响,价格下滑态势比较明显。山东栖霞近期交易比前几天明显好转,果农货交易占了9成以上,客商货因目前出库没有利润,交易很少。当前以批发商要货为主,少量商超采购优质货源,走货加快,果农积极出货,减少库存。果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货2.00元/斤左右。沂源产区客商到场人数较昨日有所减少,要货热情不高,多数是批发商要货,小批量要货,附近冷库接货车辆较小。目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。苹果价格3-4月下行概率仍然较大。


期权板块

50ETF

3月13日,上证50指数缩量震荡走低,报收于2883.38,下跌0.90%。上证50ETF现货报收于2.873元,下跌1.10%。

期权方面,从成交量来看,当日总成交量为715145张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为342209张和239092张,较上一交易日分别增加18.00%和19.47%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1673459张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为681238张和463624张,较上一交易日分别增加0.37%和0.18%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比为0.72),持仓量认沽认购比为0.68(上一交易日认沽认购比为0.68)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1994,3月份认购期权的隐含波动率为11.73%,认沽期权的隐含波动率为41.05%。

策略建议:两会期间,预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多秃鹰式价差期权。

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